Charlie, một nhà quý tộc trẻ tuổi của nước Anh, gặp một cậu bé tên Frank trên đường đến Portsmouth. Điều mà Charlie không nhận ra là Frank thực sự là Frances, người đã ngụy trang để trốn làm việc tại một nhà chứa. Charlie đưa Frank / Frances vào nhà của anh ta, và khi anh ta phát hiện ra danh tính thực sự của cô, hai người trở thành người yêu của nhau.