Tác phẩm xoay quanh câu chuyện cổ tích về cuộc tìm kiếm sự bất tử của vị vua khao khát quyền lực, nàng tiên cá và một cô con gái ngoài giá thú, lanh lợi được nuôi dưỡng trong một tu viện, một nghệ sĩ cello tài năng không biết cha mình là ai, ngay cả khi ông triệu tập cô ấy để biểu diễn những giai điệu sống động của mình. Có một bác sĩ tàn nhẫn, thích cà ri, một bác sĩ ở cung điện chăm sóc các bệnh nhân và một thuyền trưởng cướp biển bảnh bao đã bị tống tiền để thực hiện việc lấy còi báo động để giải thoát cho quân vương trị vì lâu nhất lịch sử, chối từ cái chết. Cô con gái đã phải chống đỡ một cuộc hôn nhân được sắp đặt, một bác sĩ nhẫn tâm báng bổ nhà vua vì muốn sống mãi nhờ vào sinh lực của nàng tiên cá, người đã không ngừng gọi cô, từ nhạc sĩ này đến nhạc sĩ khác.